Micron’un Yapay Zeka Talebiyle Bellek Piyasasında Baştan Aşağı Değişim: Yeni Tesisler ve Stratejiler
Micron Technology, yapay zeka odaklı talebin bellek pazarında belirleyici bir daralma yarattığını ve bu baskının kısa vadede hafiflemesinin öngörülmediğini ifade etti. Şirket, özellikle son çeyrekte hız kazanan bellek kıtlığının bu yılın ötesine taşacağını belirterek, yeni yatırım planlarının arkasındaki temel gerekçeyi net biçimde ortaya koydu. New York’ta kurulacak 100 milyar dolarlık üretim merkezi ve onun etrafındaki DRAM üretim kapasitesi büyüme planları, sektördeki mevcut tabloyu değiştirmeye dönük en önemli adımlar olarak gösteriliyor.
Manish Bhatia liderliğindeki yönetim ekibi, yapay zeka altyapısına yönelik talebin arzı bozduğunu ve özellikle yüksek bant genişlikli bellek (HBM) talebinin üretim kapasitesinin büyük bölümünü tükettiğini vurguladı. Bu durum, akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayarlar gibi geleneksel segmentlerde belirgin bellek açığına yol açıyor. Özellikle 2026 sonrası için bellek tedarikini güvence altına almak amacıyla PC ve mobil üreticileri operasyonlarını güçlendirme yönünde adımlar atıyor. Ayrıca otonom sürüş ve insansı robotlar gibi yeni kullanım alanlarının bellek ihtiyacını kalıcı biçimde artıracağı öngörülüyor; Micron bu yönlü talebin büyüyen ekosisteme işaret ettiğini belirtti.
Sevkiyatlar düşüyor, üreticiler uyarıyor – Çin merkezli Jiemian’in haberine göre Xiaomi, Oppo ve Transsion gibi büyük Çinli akıllı telefon üreticileri 2026 hedeflerini bellek maliyetlerindeki artış nedeniyle aşağı yönlü revize ediyor. Oppo’nun hedeflerinde %20’ye varan düşüşler olduğu belirtilirken, Counterpoint Research ise bellek kıtlığının küresel akıllı telefon sevkiyatlarını bu yıl yaklaşık %2,1 gerileteceğini öngörüyor. Dell Technologies gibi PC üreticileri de arz sıkıntısının devam edeceğini not ediyor. yapay zeka rüzgarı ise Micron, SK Hynix ve Samsung Electronics gibi devlerin hisselerindeki yükselişle kendini hissettirdi.
Yeni tesisler ve üretim kapasitesi – Rakiplerle paralel olarak Micron da yapay zeka talebini karşılamak amacıyla büyük ölçekli yatırımlar yapıyor. Yaklaşık 100 milyar dolar değerindeki proje kapsamında dört DRAM fabrikası kurularak her biri yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde alanlarda üretime geçilecek. İlk wafer’ların 2030’da üretime başlaması planlanıyor. Idaho’daki Ar-Ge merkezleri yanında Virginia’da mevcut üretim tesislerinde modernizasyon ve genişleme çalışmaları sürüyor. Ayrıca New York yakınlarında inşa edilecek olan fabrika projesiyle DRAM üretiminin önemli bir kısmının ABD’de yapılması hedefleniyor; bu durum, ABD topraklarına yüzde 40’a yaklaşan bir payla transfer hedefini ortaya koyuyor.
Mevcut altyapının devralınması sayesinde yeni fabrikanın devreye alınma süresi kısalacak ve 2027’nin ikinci yarısında DRAM wafer üretiminde anlamlı hacimlere ulaşılması öngörülüyor. Ayrıca Tayvan’daki mevcut arazinin 1,8 milyar dolar karşılığında devralınmasıyla yeni üretim kapasitesi daha da güçlendirilecek. Bu adımlar, Micron’un uzun vadeli tedarik güvenliğini sağlama çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.
