Nvidia-TSMC Görüşmeleri ve Çin Pazarında H200 Siparişleri: Üretim Kapasiteleri ve Yerli Çipte Oynaklık
Çinli devler ve dünya teknoloji sahnesinde artan talep karşısında Nvidia, H200 yapay zeka çiplerinin üretimini artırmak için TSMC ile temas kurdu. Stokta bulunan yaklaşık 700 bin birime kıyasla talebin oldukça yüksek olması, 2 milyon adedin üstüne çıkabilecek siparişleri gündeme taşıdı. TSMC’nin H200 için 4 nm üretim süreciyle planlanan kapasite genişletmesi, 2026’nın ikinci çeyreğinde başlayacak olsa da Çin hükümetinin onayına bağlı olarak ilerleyecek.
ABD yönetiminin bu yıl H200’lerin Çin’e ihracatına izin verdiği açıklanmış olsa da, satış gelirlerinin yüzde 25’inin paylaşılması koşulunun getirildiği belirtiliyor. Çinli düzenleyici kurumlar ise ileri seviye yabancı çiplere erişimin ülkenin yerli yarı iletken projelerini zayıflatabileceğinden henüz alımlara onay vermedi. Taleplerin büyük bölümü, Çin’de önde gelen internet şirketlerinin H200’ü mevcut çözümlere göre kayda değer bir sıçrama olarak görmesi nedeniyle geliyor.
H200’nin performans avantajı: Nvidia’nın Hopper mimarisine dayanan H200, 4 nm üretim süreciyle üretildi ve Çin pazarı için özel olarak tasarlanan H20 modeline göre yaklaşık altı kat daha yüksek performans sunuyor. Birim maliyeti ise yaklaşık 27 bin dolar olarak belirlenmiş durumda; nihai rakamlar sipariş miktarına göre değişiklik gösterecek.
ByteDance’in çatısı altında bulunan TikTok, H200’lerin Çin’de satışa sunulması halinde 2026’da Nvidia yapay zeka çiplerine yaklaşık 100 milyar yuan (yaklaşık 14,3 milyar dolar) harcamayı planlıyor. Bu hedef, 2025’te öngörülen 85 milyar yuanlık yatırımın üzerinde bir rakam olarak öne çıkıyor. Artan talep, Nvidia’nın üretim önceliğini yeni Blackwell ailesi çiplerine ve Rubin serisine kaydırmasıyla bağlantılı olarak H200 için sınırlı kapasite yaratıyor.
Şirket, Çin’den gelen ilk siparişleri mevcut stoklardan karşılamayı planlıyor ve ilk sevkiyatların Ay Yeni Yılı tatilinden önce ulaşmasını hedefliyor. Çinli yetkililer ise H200 sevkiyatlarına ilişkin kararları toplantılarla değerlendiriyor. Masadaki olasılıklar arasında, her H200 alımının belirli oranlarda yerli üretim çiplere bağlanması şartı bulunuyor.
