Samsung’un HBM4 Yolculuğu: Yüksek Verimlilik ve Yatırımların Stratejik Dengesi
Bir süredir bellek pazarında liderliğini koruyan Samsung, yapay zeka devriminin hızlandığı 2022 yılında yüksek bant genişlikli bellek (HBM) alanında düşüş yaşadı. Bu boşluğu SK Hynix ve Micron kapattı ve pazar paylarını güçlendirdi. Samsung ise hatayı tekrarlamamak için HBM performansını artırmaya odaklandı ve önceliğini HBM4ün hem performansını hem de üretim verimini yükseltmeye verdi.
Samsung, HBM4 üretiminde daha gelişmiş bir teknoloji kullanıyor ifadesiyle öne çıktı. Geçmişte HBM3E çiplerinde aşırı ısınma sorunları yaşandı ve Nvidia testlerinde başarısız oldu. Bu durum, SK Hynix’in pazarında baskın konuma geçmesini ve Micron’un ikinci sıraya yerleşmesini beraberinde getirdi. HBM3E için Nvidia’nın onay süreçleri tamamlanmaya yaklaşırken, Samsung rakiplerine göre fiyatları %30 düşürmek zorunda kaldı. Ardından şirket, HBM4’ün geliştirilmesine yatırımı artırdı.
HBM4 için 1c DRAM teknolojisini benimseyen Samsung, 1b DRAM’e göre daha ince bir devre yapısı sunan bu çözümü kullanıyor. 10 nm sınıfı, 6. nesil üretim süreciyle üretilen DRAM’ler üst üste dizilerek HBM4 paketini oluşturuyor; bu da hız ve enerji verimliliği açısından önemli bir fark yaratıyor. Bu yüzden Samsung’un HBM4 çiplerinin rakiplerinden daha kuvvetli olması bekleniyor.
SK Hynix’in 12 katmanlı HBM3E çipleri yaklaşık 300 dolar olurken, aynı katmanda HBM4 çipleri 500 dolar seviyesinde yer alıyor. Geçişin yaklaşık %50’lik bir fiyat artışı anlamına geldiği değerlendiriliyor. Samsung’un, HBM4 yongaları için SK Hynix’in piyasa fiyatlandırma politikasına uymayı hedeflediği bildiriliyor. Nvidia’nın ise artan ihtiyaç nedeniyle Samsung’dan bu çipleri yüksek fiyata da olsa temin etmek zorunda kalacağı konuşuluyor. İki firma arasındaki pazarlıkların son aşamada olduğu ifade ediliyor.
Üretim kapasitesi artırılıyor: Samsung, 1c DRAM üretim kapasitesini aylık 20.000 plakadan 2026’ya doğru yaklaşık 150.000 plakaya çıkarmayı planlıyor ve bu hedef doğrultusunda bazı eski DRAM hatlarını 1c DRAM üretimine dönüştürmeyi hedefliyor. Şu anda HBM4 verimlilik oranı yaklaşık olarak %50 düzeyinde bulunuyor; ancak pazarın talebi doğrultusunda verimlilik, performanstan bile daha kritik bir faktör olarak öne çıkıyor.
Nvidia’nın Samsung’un HBM4 yongalarını kalite açısından değerlendirme sonuçlarını birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor. Onay süreci 2026 başlarında tamamlandığında, Samsung yaklaşık 2026’nın ikinci veya üçüncü çeyreğinde HBM4 sevkiyatına başlayabilir. Gidişat olumlu olursa, Samsung’un daha gelişmiş teknoloji ve güçlü yatırım gücüyle SK Hynix’e yakın bir pazar payı elde etmesi muhtemel görünüyor. HBM4’ün yüksek maliyeti ve geçen dönemde genel DRAM fiyatlarının artması, Samsung’un bellek satışlarından gelecek yıllarda milyarlarca dolar gelir elde etmesini mümkün kılabilir.
