2025 Foundry 2.0 Pazarında Küresel Dinamikler ve Çin Etkileri
2025 yılında küresel yarı iletken üretim pazarında kaydedilen büyüme, yapay zeka için özel çözümlere olan talebin artmasıyla desteklendi. yapay zeka GPU’ları ve özel yapay zeka ASIC’ler talepte yükselişe yol açtı ve bu da ileri üretim ile ileri paketleme alanlarında büyümeyi hızlandırdı. TSMC, rakiplerine kıyasla belirgin bir avantaj göstererek pazarın önemli bir kısmını güvence altına aldı ve toplam gelirin %38’ini elde etti. Counterpoint’in Foundry 2.0 tanımı, saf dökümhaneler, bellek dışı IDM’ler (integrated device manufacturers), OSAT ve fotomaske tedarikçilerini kapsayacak biçimde genişletildi; bu çerçevede saf dökümhaneler toplam gelirin %54’ünü oluşturarak yıllık %26 büyüdü. Ancak bellek dışı IDM’ler %27 payla kaldı ve sadece %2 büyüdü. TSMC’nin yıllık geliri %36 artış gösterdi ve yılın büyümesi, dördüncü çeyrekte %25’e geriledi. Bu yavaşlamanın temelinde yüksek performanslı bilgi işlemdeki baz etkisi ile tüketici elektroniğindeki mevsimsel dalgalanmalar yer almakta. TSMC dışı dökümhaneler genel olarak %8 büyürken Çinli üreticilerin performansı ortalamanın üzerinde gerçekleşti. SMIC %16, Nexchip %24 büyüdü, bu artışlarda Çin’in uyguladığı yerelleştirme politikalarının etkisi vurgulanıyor. Counterpoint, Çin fabrikalarının 2026’da da çift haneli büyümeyi sürdüreceğini öngörüyor.
